Gadis sekolah menengah Nagisa Rin (lakonan Sugimoto Yumi) akan menyambut hari lahirnya yang ke-16, tetapi dia mendapati tubuhnya berubah secara senyap-senyap. Pada hari lahirnya, Rin sangat bersemangat sehingga tangan kanannya bertukar menjadi cakar yang boleh memotong besi sekeras tanah liat. Selepas pulang dengan tergesa-gesa, dia mendapat tahu daripada bapanya Yojiro (lakonan Tsuda Koji) bahawa dia sebenarnya ahli puak "Hiruko" mutan. Kemudian dia tidak berdaya melihat ibu bapanya dibunuh oleh pasukan khas yang bergabung dengan kerajaan Jepun. Rin yang marah membangkitkan sifat syaitan dalam tubuhnya dan melakukan pembunuhan beramai-ramai di jalan komersial berhampiran kampung halamannya. Selepas itu, Rin bertemu dengan ketua puak Hiruko yang kacak, Kisaragi (lakonan Sakaguchi Taku) dan gadis sekolah menengah Ling (lakonan Takayama Yuko Kisaragi berikrar untuk membina satu pasukan gadis pejuang yang boleh bersaing dengan manusia, dan Ling adalah semangat juang kumpulan gadis Hiruko ini. Perang perlumbaan hampir meletus... Filem ini dibahagikan kepada tiga bab, setiap satu diarahkan oleh tiga pengarah: Taku Sakaguchi, Noboru Iguchi, dan Yoshihiro Nishimura.