Pada malam perkahwinan itu, Chu Che sedang mati akibat racun serigala jahat menggunakan darahnya sendiri untuk menyahtoksik Chu Che. Selepas Chu Che diselamatkan, mereka berdua mengembara jauh dan luas bersama-sama, melakukan tindakan keadilan yang heroik. Tanpa diduga, pegawai dari mahkamah empayar cuba segala cara untuk menjemput Chu Che berkhidmat untuk negara, tetapi Yi Luo, yang telah menimbulkan masalah sepanjang jalan, mendedahkan keberadaan mereka berdua. Semasa mengelak daripada menjejaki, mereka berdua bertemu semula dengan orang kepercayaan mereka, Bixiao, yang hidup dan mati bersama Chuche. Mereka tidak pernah membayangkan bahawa Bixiao ternyata adalah jelmaan serigala syaitan...