Kisah ini berlaku pada penghujung Zaman Negara Berperang Jing Ke mempercayakan anaknya Jing Tianming (lakonan Jiang Jinfu) kepada ahli pedang terbaik dunia, Gai Nie (lakonan Lu Yi), dengan harapan yang kedua dapat melindungi anaknya daripada serangan musuh. tangan kejam Qin Shihuang. Gai Nie membawa Jing Tianming sepanjang perjalanan untuk melarikan diri, mereka mengalahkan tiga ratus pasukan berkuda yang dihantar oleh Qin Shihuang Oleh itu, Perdana Menteri Li Si mengambil tindakan yang mempengaruhi rakan seperjuangan Gai Zhuang (dilakonkan oleh Sun Yizhou). berharap untuk menggunakan bantuan Wei Zhuang untuk menghapuskan mereka. Di sepanjang jalan, Ge Nie dan Jing Tianming bertemu dengan Xiang Shaoyu (lakonan Qin Junjie) dan Gao Yue (lakonan Hu Bingqing) dan orang-orang anti-Qin yang berkebolehan lain Kumpulan itu akhirnya tiba ke bandar kerajaan Mohist, yang merupakan kubu terakhir mereka . Tidak lama kemudian, Wei Zhuang datang dengan sebilangan besar orang untuk membunuhnya. Dia juga menemui Gong Shuqiu, musuh utama keluarga Mo, dan ingin meruntuhkan bandar kerajaan itu dalam satu gerakan. Berdepan dengan serangan musuh yang sengit, bolehkah Gai Nie dan yang lain memenangi kemenangan terakhir?